Supportiamo il cliente nel suo processo di creazione di valore, sia in operazioni di acquisizione che di cessione. Aiutiamo l’impresa nell’ideazione, strutturazione e negoziazione del progetto, valutando i rischi e le opportunità, facilitando il successo delle diverse fasi, garantendo la massima attenzione e soluzione alle diverse problematiche operative ed individuando i principali fattori critici in grado di garantirne il massimo successo.

Il servizio offerto in tema di acquisizioni e cessioni include le attività di:

Buy side advisory

  • Strategic planning con approfondito studio del business sotto i principali profili rilevanti, definizione delle linee strategiche di crescita e del relativo progetto di acquisizione.
  • Analisi di mercato e ricerca di potenziali target sia su scala nazionale che internazionale dal profilo coerente con la strategia delineata e supportati dal nostro network internazionale AICA; contatto con le controparti identificate.
  • Desk valuation preliminare dei potenziali target e stima di un possibile intervallo di offerta non vincolante.
  • Predisposizione dell’offerta d’acquisto non vincolante ed assistenza nella strutturazione preliminare dell’operazione; assistenza e coordinamento delle attività di negoziazione con la controparte.
  • Assistenza e coordinamento delle attività di due diligence (finanziaria, operativa, fiscale, legale, ambientale), definizione del prezzo d’offerta d’acquisto e negoziazione con la controparte.
  • Assistenza, in sede di trattativa, nella predisposizione dei contratti e nell’ottimizzazione della struttura finale dell’operazione.
  • Coordinamento di tutte le fasi operative e degli eventuali consulenti esterni coinvolti.

Sell side advisory

  • Strategic planning con approfondito studio del business sotto i principali profili rilevanti e definizione del progetto di cessione.
  • Valutazione preliminare del valore del business oggetto di cessione.
  • Analisi del mercato, ricerca e selezione di potenziali acquirenti sia su scala nazionale che internazionale, supportati dal nostro network globale AICA.
  • Attività di marketing tramite predisposizione della documentazione di presentazione dell’opportunità di investimento (es. teaser, information memorandum)  e contatto con i potenziali acquirenti selezionati.
  • Raccolta ed analisi delle manifestazioni di interesse; predisposizione delle informazioni preliminari di dettaglio da mettere a disposizione dei potenziali acquirenti.
  • Assistenza e coordinamento delle attività di negoziazione preliminare ed analisi delle offerte d’acquisto non vincolanti ricevute.
  • Supporto al cliente durante l’attività di due diligence da parte del potenziale acquirente; gestione del flusso informativo da rilasciare e mettere a disposizione della controparte.
  • Valutazione delle offerte d’acquisto vincolanti ricevute e supporto nelle successive negoziazioni.
  • Assistenza in sede di trattativa nella predisposizione dei contratti e nell’ottimizzazione della struttura finale dell’operazione.
  • Coordinamento di tutte le fasi operative e degli eventuali consulenti esterni coinvolti.